HYBRID Software se complace en anunciar que uniremos fuerzas con Global Graphics para ofrecer el siguiente nivel de soluciones e innovaciones únicas para nuestros clientes. Estamos orgullosos de este nuevo paso, ya que Global Graphics es un líder en la industria de la impresión digital y juntos podremos servir mejor a los mercados de impresión de etiquetas y envases. ¡Estamos deseando ver lo que está por venir!
Lea más sobre la adquisición de HYBRID Software por parte de Global Graphics en el comunicado de prensa oficial:
COMUNICADO DE PRENSA – INFORMACIÓN REGULADA
GLOBAL GRAPHICS PLC: PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE HYBRID SOFTWARE GROUP
Cambridge (Reino Unido), 10 de diciembre de 2020 (08.00 CET): Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) anuncia hoy que ha firmado un acuerdo condicional vinculante con Congra Software S.à r.l. («Congra») para la propuesta de adquisición de la totalidad del capital social emitido de HYBRID Software Group S.à r.l. («HYBRID Software») de Congra.
HYBRID Software es un grupo de empresas de desarrollo y comercialización de software centrado en el software empresarial para la industria de las artes gráficas, con un fuerte enfoque en las etiquetas y el embalaje. HYBRID Software está registrada en Luxemburgo y tiene filiales en Bélgica, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.
Las dos principales líneas de productos de HYBRID Software, CLOUDFLOW y PACKZ, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen el flujo de trabajo y la edición de PDF nativos, la vinculación y la imposición de datos variables, soluciones independientes del proveedor basadas en los estándares del sector, tecnología escalable y un bajo coste total de propiedad. Estos productos son utilizados por más de 1.000 clientes en todo el mundo en todos los ámbitos de la preimpresión y la impresión, incluyendo etiquetas y envases, cajas plegables, cartón ondulado y gran formato.
Guido Van der Schueren, Presidente de Global Graphics PLC, explica los motivos de la adquisición propuesta. «La combinación de Global Graphics e HYBRID Software creará el principal proveedor de software empresarial para la impresión digital, así como para los segmentos tradicionales del mercado de las etiquetas y los envases, y estoy orgulloso de anunciarlo al sector. El ADN de ambas empresas es similar -innovación centrada en el cliente en el sector de las artes gráficas y la inkjet industrial- y existe una sólida relación y un gran encaje entre HYBRID Software y las empresas de Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet y Xitron.
«La compañía combinada sumará más de 250 empleados dedicados con una gran experiencia en el desarrollo de software y hardware, pero nuestra misión seguirá siendo la misma: desarrollar soluciones innovadoras tanto para los usuarios finales como para los proveedores OEM». HYBRID Software también ha establecido un exitoso modelo de ingresos recurrentes basado en SaaS y licencias de suscripción, algo que los clientes de Global Graphics también están pidiendo. Espero concluir la transacción a principios de 2021 y un futuro muy brillante para la nueva empresa.»
Mike Rottenborn, director general de Global Graphics, añade: «Esta propuesta de adquisición es estratégicamente importante para nuestro crecimiento futuro. Con la incorporación de HYBRID Software, Global Graphics podrá ofrecer productos de primera calidad como editores de envases y soluciones de flujo de trabajo de producción a los usuarios finales, además de seguir centrándose en soluciones innovadoras para nuestros socios OEM. Aunque Global Graphics ya suministra tecnología al mercado de las etiquetas y los envases, con la adquisición podremos aumentar nuestro enfoque en los envases; el segmento de las etiquetas y los envases es el que más crece en la industria de la impresión y un área en la que HYBRID Software tiene conocimientos especializados. Además, tiene los pies en el suelo en Europa, Asia y América para facilitar las ventas a los OEM y a los usuarios finales. Y reconocemos que la forma de hacer negocios se beneficiaría con la introducción de nuevos modelos, incluyendo SaaS y suscripciones. Estos son modelos de negocio que nuestros clientes actuales han solicitado y que HYBRID Software ofrece a su base de clientes. Su experiencia en esta área será valiosa para nosotros mientras desplegamos estas nuevas iniciativas en todo Global Graphics.»
La contraprestación por la adquisición es de 80 millones de euros que se satisfará en su totalidad mediante la emisión de 21.074.030 acciones de Global Graphics a Congra (las «Acciones de Contraprestación»). El número de Acciones de Contraprestación que se emitirán a Congra se ha calculado sobre la base de la media ponderada por volumen del precio de cierre por acción de Global Graphics para cada uno de los últimos 30 días de cotización anteriores a la fecha de la firma del acuerdo condicional, y representa un precio implícito por Acción de Contraprestación de 3,80 euros. Suponiendo que se complete con éxito la adquisición y tras la emisión de las Acciones de Contraprestación a Congra, la participación agregada de Congra en Global Graphics ascenderá al 82,16% del capital social emitido ampliado de Global Graphics (excluyendo las acciones en autocartera). La adquisición queda condicionada, entre otras condiciones habituales, a la aprobación de una resolución de los accionistas en una próxima junta general de Global Graphics que se celebrará el 8 de enero de 2021.
Puede encontrar más información sobre HYBRID Software, la adquisición propuesta y todos los detalles sobre la reunión y la votación en la Convocatoria de la Junta General en el sitio web de la empresa en
https://investor.globalgraphics.com/investors/hybrid-software-acquisition.
También se invita a los accionistas a asistir a una sesión de preguntas y respuestas con Mike Rottenborn y Graeme Huttley a través de una conferencia telefónica de Zoom el lunes 14 de diciembre de 2020, a las 15:00 CET. Para inscribirse en esta conferencia telefónica, envíe un correo electrónico a investor-relations@globalgraphics.com antes de las 14:30 CET del lunes 14 de diciembre de 2020. Los detalles de cómo unirse a la reunión se proporcionarán por correo electrónico.
FIN
Acerca de Global Graphics
A través de sus filiales operativas, Global Graphics PLC (Euronext Bruselas: GLOG) es líder en el desarrollo de soluciones integradas de hardware y software para la impresión gráfica e industrial por inkjet. Entre sus clientes se encuentran fabricantes de prensas como HP, Canon, Durst, Roland, Hymmen y Mark Andy. Global Graphics PLC tiene su sede en Cambridge, Reino Unido. Sus empresas subsidiarias son los desarrolladores de software de impresión Global Graphics Software; los especialistas en soluciones de controladores de cabezales de impresión industriales, Meteor Inkjet; y los especialistas en software de preimpresión Xitron.
Contactos
Jill Taylor
Director de Comunicación Corporativa Tel: +44 (0)1223 926489
Email: jill.taylor@globalgraphics.com
Graeme Huttley
Director Financiero
Tel: +44 (0)1223 926472
Email: graeme.huttley@globalgraphics.com